Bonjour, Léa.
Vue d'ensemble
Mis à jour à l'instant · Tout est synchronisé
Clients actifs
47
+3 ce mois-ci
AUM total
12,5 M€
+8.4% vs mois dernier
RDV cette semaine
12
3 confirmés aujourd'hui
Taux conversion pipe
24%
18 préconisations en cours
Évolution AUM (12 mois)
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Activité récente
- V
Vous a généré une lettre de mission
il y a 12 min·Jean Martin
- V
Vous a validé le profil mifid
il y a 1 h·Lucas Bernard
- S
Système synchronisation automatique
il y a 3 h·Marie Dupont
- V
Vous a ajouté une note
il y a 5 h·Jean Martin
- V
Vous a exporté le bilan pdf
hier 17:48·Marie Dupont
Alertes du jour
Jean Martin
IFI taxable au-delà du seuil 1.3M€
Lucas Bernard
Exposition crypto > 5% (profil dynamique)
Marie Dupont
Fin contrat AV proche — 4 mois
Lucas Bernard
Capacité d'épargne sous-utilisée
Clients suivis